理財規劃

按照國際金融理財標準六大步驟，為客戶提供全方位金融理財解決方案
，並自動生成專業理財規劃報告書，具有方便、快捷
、實用、專業等特點。

特點：

1、購房

、買車
、教育
、養老等單、多目標規劃

2、現金流
、可行性、敏感度等圖表分析

3、自動診斷客戶財務狀況
、生成配置方案

4、自動評估方案實施效果
，可動態調整目標

5、自動給出符合客戶需求的決策方案

6、持續監控規劃執行及資產變動情況